Un marché français solide et en mutation
La filière française du papier-carton affiche une reprise dynamique depuis 2024, après plusieurs années de recul. La production nationale a progressé de 6,3 %, atteignant environ 6,5 millions de tonnes, portée notamment par la hausse de la demande dans le e-commerce et l’agroalimentaire. Le secteur « papiers, cartons et pâte marchande » a généré un chiffre d’affaires de près de 5,7 milliards d’euros en 2024, selon Copacel, confirmant sa position de deuxième pilier du packaging derrière le plastique. Le carton ondulé, segment phare de la filière, compte 11 groupes industriels, 70 sites de production et 15 200 salariés directs, pour environ 3,36 milliards d’euros de chiffre d’affaires. En parallèle, l’ensemble du secteur emballage papier-carton regroupe plus de 550 entreprises, 650 sites et 50 000 emplois, générant près de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires selon le COFEPAC.
Une filière européenne stratégique
Au niveau européen, le papier et le carton représentent environ 40 % de l’ensemble des emballages produits, soit près de 45 millions de tonnes par an, selon la Confédération européenne des industries papetières (Cepi). L’Europe affiche un taux de recyclage record de 82 % pour ces matériaux – le plus élevé de tous les types d’emballages – contre une moyenne mondiale d’environ 65 %. Cette performance découle à la fois d’une infrastructure de collecte bien établie et d’une demande croissante d’emballages à base de fibres recyclées, notamment dans la logistique, la vente en ligne et les biens de grande consommation.
Un modèle industriel en adaptation
Malgré ces atouts, la filière reste confrontée à plusieurs défis :
- Pression sur les marges, liée à la baisse des prix des matières premières et à l’augmentation des coûts énergétiques ;
- Consolidation industrielle, avec une baisse de 10 % du nombre d’usines et de 23 % des effectifs en France au cours des dix dernières années ;
- Investissements nécessaires pour moderniser les lignes de production et améliorer la circularité des matériaux.
Pourtant, les industriels se montrent offensifs : le secteur consacre près de 11 % de sa valeur ajoutée à l’investissement, tout en conservant un endettement faible (2,25 %), preuve d’une structure financière saine.
Cette capacité à financer l’innovation – dans les fibres recyclées, les revêtements biosourcés ou les emballages intelligents – constitue un atout clé pour accompagner les exigences de durabilité et de performance.

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